Cosan precifica emissão de ações e alcança R$9 bi, lança nova oferta de até R$1,44 bi

(Reuters) - A Cosan anunciou na noite de segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou o preço por ação de R$5 da 1ª oferta pública, anunciada em setembro, perfazendo total de R$9,06 bilhões mediante a emissão de 1,81 bilhão de ações.

Conforme fato relevante emitido pela companhia, R$1,00 por ação será destinado ao capital social da companhia; e R$4,00 por ação será alocado para a reserva de capital.

Dessa forma, o novo capital social da Cosan passará a ser de cerca de R$10 bilhões, dividido em quase 3,70 bilhões de ações, disse.

O preço estabelecido representa um desconto de mais de 17% em relação ao preço de fechamento do pregão de segunda-feira, a R$6,09.

Em outro comunicado na madrugada desta terça-feira, a Cosan disse que realizará uma segunda oferta de ações de até R$1,44 bilhão.

Os recursos serão usados para melhorar o perfil de crédito e liquidez da empresa e de suas controladas e investidas, incluindo a Raízen, disse.

(Por Michael Susin em Barcelona)