Carnes: JBS reabrirá oferta de títulos da dívida no total de US$ 200 milhões

A JBS anunciou na noite de sexta-feira que fará a reabertura da sua oferta de Títulos de Dívida ("Notas") com um cupom de 8,25% e vencimento em 2018, originalmente lançados em julho de 2010 no montante principal de US$ 700 milhões. O montante total das notas emitidas na reabertura foi de US$ 200 milhões.

A conclusão da reabertura está agendada para sexta-feira, 17 de setembro de 2010, conforme informa comunicado da empresa. O preço de emissão das notas ficou acima do valor nominal, a 102,051%, o que representa um yield de 7,875%. "A Companhia pretende usar esses recursos para melhorar o perfil do endividamento, através do refinanciamento da dívida de curto prazo e melhorar sua liquidez, bem como reforçar a sua posição de caixa", afirmou a empresa, em
comunicado.

Os títulos não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") no Brasil, nem na SEC ou qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos da América ou no Brasil.