Unipar faz proposta à Novonor para comprar controle da Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A Unipar Carbocloro fez uma proposta não vinculante à Novonor para aquisição indireta do controle acionário da Braskem, segundo fato relevante divulgado na noite de sábado.

A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente da petroquímica, que tem hoje a Novonor e a Petrobras como as principais acionistas.

Além disso, a proposta apresentada pela empresa do setor químico e petroquímico também inclui a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

Pela proposta, a Unipar fará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para acionistas minoritários da Braskem detentores de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B, bem como uma "tender offer" para a aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas na Nyse. Ambas as ofertas seguirão as mesmas condições fechadas com a Novonor.

A Unipar disse ainda que vai negociar a participação da Petrobras na operação "no momento adequado", buscando um formato satisfatório para todas as partes envolvidas.

"A nossa proposta prevê um equilíbrio entre os interesses e necessidades da Novonor, Petrobras, acionistas minoritários e bancos credores da Braskem", disse Bruno Uchino, presidente do Conselho da Unipar, em nota à imprensa.

(Por Letícia Fucuchima)