BRF capta R$5,4 bi em oferta de ações

(Reuters) - A BRF levantou 5,4 bilhões de reais em uma oferta subsequente de ações lançada nesta semana que concretiza um investimento da saudita Salic e da Marfrig na companhia brasileira.

Em comunicado na noite de quinta-feira, a BRF disse que vendeu 600 milhões de novas ações a 9 reais por ação, um desconto de 5,6% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira.

Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para reduzir sua dívida, em meio a uma alta alavancagem financeira.

Os bancos JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Banco Safra, UBS BB e XP Investimentos coordenaram a oferta.

(Por Letícia Fucuchima e Carolina Pulice)