Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras e bancos, com DIs no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com as blue chips Petrobras e Itaú Unibanco entre as maiores pressões negativas, enquanto os papéis da Vale ofereceram contrapeso, subindo cerca de 1% na esteira da alta do preço do minério de ferro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,48%, a 134.029,43 pontos, tendo marcado 134.776,87 pontos na máxima e 133.591,04 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou 16,7 bilhões de reais.

De acordo com o analista Alex Carvalho, CM Capital, o Ibovespa, a correção negativa generalizada dos bancos e a queda das ações de Petrobras descolaram a bolsa paulista do movimento mais positivo nas praças acionárias nos Estados Unidos e Europa, embora alta de Vale tenha minimizado as perdas do Ibovespa.

Em Wall Street, o S&P 500 fechou com elevação de 0,75%, enquanto o europeu STOXX 600 subiu 0,80%, após o Banco Central Europeu (BCE) confirmar expectativas e cortar novamente as taxas de juros na zona do euro.

A queda de papéis de empresas de setores mais cíclicos, mais sensíveis a juros, também chamou a atenção, com a estrategista de ações Jennie Li, da XP, enxergando o movimento como um reflexo da curva de DI, que por sua vez acompanhou o movimento dos Treasuries e segue se ajustando a expectativas para a Selic.

Li chamou a atenção para dados de vendas no varejo no Brasil divulgadas mais cedo nesta quinta-feira, que voltaram a crescer em julho, com aumento de 0,6% frente ao mês anterior, após retração de 0,9% em junho. A previsão era alta de 0,5%.

"Dados no Brasil continuam mostrando que a economia continua forte, continua resiliente... Isso reforça bastante o cenário de que...o próximo passo do Copom provavelmente vai ser de uma alta da taxa Selic", afirmou, referindo-se ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Os contratos de DI embutiam no final do dia uma chance de quase 90% de um aumento de 0,25 ponto percentual na Selic na próxima quarta-feira, quando o Copom encerra sua reunião de dois dias e divulga a decisão no final o dia.

Nesta quinta-feira, economistas do Itaú revisaram cenário, passando a esperar um ciclo de alta de juros 1,50 ponto percentual começando no próximo dia 18, "em um contexto de taxa de câmbio pressionada, expectativas de inflação desancoradas e alguma revisão - ainda que pequena - do hiato do PIB".

A equipe chefiada pelo ex-diretor do BC Mario Mesquita estima Selic de 11,75% ao final de 2024, com uma alta adicional em janeiro de 2025, alcançando um nível terminal de 12%.

Para Li, da XP, o movimento na bolsa paulista também refletiu certa cautela para os eventos da próxima semana, notadamente as decisões de juros do BC brasileiro e do Federal Reserve, ambas na quarta-feira. "Mercado está em compasso de espera para ver o que vai acontecer na semana que vem", disse.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 1,13%, apesar da alta do petróleo no exterior. Citando a queda recente da commodity, o Goldman Sachs revisou projeção de dividendo extraordinário potencial da estatal a até 6 bilhões de dólares, sendo 4 bilhões até o final de 2024 e 2 bilhões no primeiro semestre de 2025. Os analistas do banco também cortaram em 10% o preço-alvo das ações ON e PN, para 43,40 e 39,40 reais, respectivamente.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,1%, em dia negativo para o setor, com BANCO DO BRASIL ON fechando em baixa de 1,13%, BRADESCO PN cedendo 0,45% e SANTANDER BRASIL UNIT terminando em queda de 0,97%.

- VALE ON avançou 0,9%, favorecida pela alta dos futuros do minério de ferro na Ásia, enquanto agentes financeiros também analisam noticiário recente da mineradora. CSN MINERAÇÃO ON subiu 3,27%.

- BRAVA ENERGIA ON recuou 5,06%, retomando a tendência negativa dos últimos pregões, após uma trégua na véspera, quando fechou em alta de 5% após divulgar que o Ibama emitiu licença de operação do navio-plataforma FPSO Atlanta.

- CVC BRASIL ON caiu 2,67%, revertendo a alta da abertura, quando reagiu ao anúncio da véspera da operadora e agência de viagens de que chegou a acordo para novo reperfilamento de determinadas debêntures, que deve ajudar a dar flexibilidade para a empresa melhorar sua estrutura de capital. Na máxima pela manhã, chegou a avançar 8,56%, a 2,03 reais.

- RAÍZEN PN fechou em alta de 2,34%, tendo como pano de fundo anúncio pela Raízen Fuels Finance de 1 bilhão de dólares em bonds verdes de 10 anos no mercado externo. Os recursos serão destinados a financiamento e refinanciamento de ativos e projetos verdes elegíveis, gestão de passivos e finalidades gerais da companhia.