Ibovespa recua na sessão com inflação nos EUA e caso Master no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO, 11 Set (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, enfraquecido por dados de inflação nos Estados Unidos e notícias sobre as investigações envolvendo o Banco Master e o senador Flávio Bolsonaro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,56%, a 187.206,89 pontos, após marcar 188.586,47 na máxima e 186.207,69 na mínima do dia. O volume financeiro no pregão somava R$25,06 bilhões

Na semana, encurtada pelo feriado na segunda-feira, o Ibovespa acumulou uma alta de 1,11%, apoiado em fluxo de estrangeiros e pesquisas que mostraram uma disputa acirrada para a eleição presidencial em outubro.

Dados mostrando aceleração da inflação nos Estados Unidos ampliaram as apostas de um aumento de juros na maior economia do mundo neste mês, o que referendou ajustes na B3 nesta sexta-feira.

Excluindo alimentos e energia, o índice de preços ao consumidor norte-americano avançou 0,3%, ante acréscimo de 0,2% em julho e expectativa de elevação de 0,2%.

Em contrapartida, no Brasil, o IBGE mostrou que o IPCA recuou 0,32% em agosto, a primeira deflação mensal em um ano, o que alimentou expectativas de que o Banco Central deve reduzir a taxa Selic para 13,75% na próxima semana.

Brasília permaneceu no radar, após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, retirar os sigilos de parte dos inquéritos sobre o Banco Master, após um pedido neste sentido do presidente do Supremo, Edson Fachin.

Os documentos mostraram que Mendonça abriu inquérito para investigar Flávio, candidato do PL à Presidência, em julho por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no caso dos repasses feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar o filme "Dark Horse", a cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

À tarde, Fachin acatou pedido da Procuradoria-Geral da República e deu 24 horas para que Mendonça retire o sigilo de todos os documentos das investigações sobre o caso Master. E ressalvou que só devem ficar de fora da quebra de sigilo informações de diligências ainda em curso que, se tornadas públicas, podem prejudicar investigações.

Na visão do chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, Gabriel Magno, as novas notícias envolvendo o Banco Master adicionaram um tom de cautela ao pregão.

"O nome de Flávio estar conectado a estas investigações pode prejudicá-lo nas próximas pesquisas eleitorais, nas quais ele já vinha crescendo bem", avaliou.

"Já vimos neste ano em outros momentos que a população está sensível com estes temas e, conforme as notícias saem, impactam bastante como o eleitor irá votar ao fim do primeiro turno e no segundo turno."

O pregão fechou com agentes financeiros na expectativa de pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral no país.

Levantamentos nos últimos dias reforçaram o quadro de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio em um eventual segundo turno da disputa presidencial, com o candidato do PL aparecendo numericamente à frente em duas de três das pesquisas publicadas.

Uma parcela do mercado avalia que uma alternância de poder no Palácio do Planalto resultará em uma melhora do cenário fiscal do país, o que explica os movimentos positivos quando há uma melhora do desempenho da oposição nos levantamentos.

Dados disponibilizados pela B3 ao longo da semana também reforçaram a percepção de retorno do capital externo para as ações brasileiras, com o saldo em setembro positivo em R$6,19 bilhões até o dia 9, com entrada líquida em todas as sessões do mês.

No começo da semana, estrategistas elevaram a classificação do Brasil em seu portfólio de ações da América Latina para "overweight" ante "marketweight", avaliando que a desaceleração da atividade econômica e os menores riscos inflacionários podem abrir espaço para um ciclo de afrouxamento monetário mais intenso.

"O impacto de uma política monetária mais branda deve levar os valuations das ações a níveis menos pressionados, superando os riscos de revisões negativas nos lucros, da desaceleração da demanda e, em certa medida, até mesmo das incertezas eleitorais", afirmaram em relatório a clientes, calculando a Selic em 11,25% no final de 2027, ante a previsão anterior de 12,75%.

Na terça-feira, o Ibovespa chegou a superar os 189 mil pontos no melhor momento do dia pela primeira vez desde abril, mês marcado por recordes na bolsa paulista, quando o Ibovespa ensaiou atingir a marca inédita de 200 mil pontos.

DESTAQUES

• PETROBRAS PN perdeu 0,24%, com o recuo dos preços do petróleo no mercado internacional endossando uma correção nas ações após renovarem máximas na véspera. O barril sob o contrato Brent fechou em baixa de 2,81%, a US$104,61. Analistas do BTG Pactual reiteraram recomendação de compra para os papéis e elevaram o preço-alvo para R$65, um potencial de alta de mais de 30% em relação ao fechamento da véspera.

• VALE ON cedeu 0,04%, enfraquecida pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou o pregão diurno com queda de 1,78%. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON foi o destaque negativo com tombo de 7,37%.

• ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,9%, acompanhado de BRADESCO PN, que avançou 0,6%, SANTANDER BRASIL UNIT que fechou em alta de 2,34% e BTG PACTUAL UNIT, que encerrou com acréscimo de 0,61%. BANCO DO BRASIL ON cedeu 1,36%.

• HAPVIDA ON caiu 8,06%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do JPMorgan destacando dados da ANS mostrando aumento nas reclamações da companhia em agosto.

• MAGAZINE LUIZA ON fechou em baixa de 3,03%, após um começo de mês mais positivo, acumulando até a véspera alta de mais de 23% em setembro. No noticiário, o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA) mostrou que as vendas no varejo brasileiro encolheram 2% em agosto ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação.

• BB SEGURIDADE ON recuou 4,13%. Analistas do Citi cortaram na véspera a recomendação dos papéis de neutra para venda, avaliando que o mercado está subestimando a probabilidade de que futuras renovações contratuais envolvam concessões econômicas relevantes. O preço-alvo dos papéis passou de R$36 para R$35.

• MINERVA ON avançou 3,77%, acompanhada na coluna positiva do Ibovespa por MBRF ON, que subiu 0,89%.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)