JBS capta US$2,5 bi com bonds; operação tem forte demanda, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS, maior produtora global de carnes, realizou nesta terça-feira uma emissão de 2,5 bilhões de dólares em títulos de dívida no exterior, informou a companhia em comunicado.

A operação foi marcada por forte demanda de investidores, o que permitiu elevar o total da captação frente ao previsto inicialmente, segundo uma fonte próxima do assunto.

"A carteira de pedidos atingiu quase 8 bilhões de dólares, ou seja, mais de cinco vezes o tamanho do negócio inicial de 1,5 bilhão de dólares...", disse a fonte, na condição de anonimato.

A operação se deu em duas partes, com oferta de 1,6 bilhão de dólares em títulos com vencimentos em 2034, e de 900 milhões de dólares em títulos que vencem em 2053, disse a JBS, em comunicado.

A emissão foi feita pela JBS USA, subsidiária da JBS, e outras duas empresas do grupo (JBS USA Lux SA e JBS Luxembourg SARL), segundo a companhia.

Para a tranche de 2034, o cupom ficou em 6,750% ao ano, com rendimento para quem segurar o título até o fim (yield) de 6,768% ao ano, disse a JBS, enquanto para o vencimento em 2053, o cupom é de 7,250% ao ano, com yield de 7,287% ao ano.

Segundo a fonte, a JBS é o único emissor corporativo brasileiro a atingir o prazo de 30 anos nos últimos dois anos.

Os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos, afirmou a JBS.

Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander são os coordenadores da operação, de acordo com o IFR, serviço da LSEG.

(Por John Balassi, Roberto Samora e André Romani)