Grupo açucareiro francês Cristal Union garante refinanciamento de 1 bilhão de euros

PARIS, 28 Jan (Reuters) - A Cristal Union, segunda maior produtora de açúcar e etanol da França, anunciou um acordo de refinanciamento de 1 bilhão de euros (1,12 bilhão de dólares) nesta quinta-feira, que disse que lhe dará alguma flexibilidade financeira para seus projetos futuros.

O acordo, assinado na terça-feira, inclui 950 milhões de euros em empréstimos sindicalizados, 30 milhões de euros em títulos de impacto (IBs) emitidos pela Cristal Union e 30 milhões em empréstimos de capital do grupo de investimento agroalimentar francês Unigrains, informou.

O grupo cooperativo está antecipando seu refinanciamento em um ano e fortalecendo sua liquidez, disse o presidente-executivo da Cristal Union, Xavier Astolfi, à Reuters.

"Isso dará alguma margem de manobra ao grupo. Parte desse pacote pode ser usado para financiar projetos futuros", disse Astolfi, que foi nomeado para seu novo cargo no início deste mês.

Os bancos envolvidos no negócio foram Credit Agricole, BNP Paribas, Bred, Société Générale, Credit Industriel et Commercial (CIC), Banque Europeenne du Credit Mutuel (BECM), Commerzbank, Landesbank Saar e UniCredit.

O refinanciamento está vinculado a critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa, menor consumo de água e agricultura orgânica, disse a Cristal Union.

A maior produtora de açúcar da França, a Tereos, levantou 350 milhões de euros em notas seniores sem garantia de 5 anos no início deste mês, que seriam usadas para pagar dívidas existentes.

($1 = 0,8913 euros)

(Reportagem de Sybille de La Hamaide Edição de Alexandra Hudson)