Usina São Manoel capta R$ 125 milhões em créditos financeiros e antecipa as necessidades de captação da safra 22/23

A usina São Manoel captou, no final de março, R$ 75 milhõescom a sua primeira emissão de debêntures de infraestrutura, conhecidas como "debêntures incentivadas" dentro do previsto na Lei 12.431/11.  A primeiraemissão de debêntures da Companhia foiestruturada e distribuída pelo Banco Itaú BBA, com vencimentoem março de 2028, seis anos de prazo total, pagamento de juros semestrais e principal anual a partir do quarto ano.

O recurso obtido com a emissão será utilizadona ampliação, manutenção e recuperação da produção de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol. Esta primeira emissão utilizou parte do montante total de R$263 milhões aprovados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) em setembro de 2021.

O segundo financiamento captado pela São Manoel no mês de março, no valor de R$ 50 milhões, foi realizado via Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)e adquirido na totalidade pelo Banco do Brasil. Com prazo total de sete anos e juros semestrais, o cronograma de amortização anual inicia-se a partir do terceiro ano e o vencimento está previsto para abril de 2029. O recurso emitido via CDCA será utilizado como capital de giro da companhia.

Com estas duas operações de financiamento, a Companhia endereça antecipadamente suas necessidades de financiamentos para a safra que se iniciará no dia 25 de abril, na qual espera-se um crescimento da moagem da ordem de 5% a 7%.

A concessão dos créditos financeiros está alinhada às políticas de ESG da São Manoel, contemplando os critérios ambientais, sociais e de governança da organização.